·9分で読める·税理士 営業
税理士・士業事務所への B2B 営業【確定申告期を外す鉄則】
税理士・司法書士・行政書士向け B2B 営業の鉄則は確定申告期 (2-3月) 完全回避。クラウド会計連携・電子契約・顧客管理 SaaS 提案の刺さるフックと、新宿駅60件の実リスト例で詳説。
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士業 (税理士・司法書士・行政書士・社労士・弁護士) は全国に約 27 万人。事務所ベースで 18 万件超。クラウド会計・電子契約・顧客管理 SaaS・年末調整自動化・電子帳簿保存対応など、業務効率化系の提案が刺さりやすい業界です。
27万
士業従事者数
18万
事務所数
6割
1人事務所比率
士業営業の最大の鉄則
確定申告期 (2-3月) は完全に避ける
税理士事務所は 2-3 月に新規営業の窓口を完全に閉じます。電話しても「いま忙しい」と即断されます。ベストシーズンは 5-7 月と 10-11 月。
士業ごとの提案フック
| 士業 | 提案フック | 課題シグナル |
|---|---|---|
| 税理士 | クラウド会計連携 / 顧問先管理 SaaS | freee / マネフォを使う顧問先増加 |
| 司法書士 | 登記オンライン申請の効率化 | ペーパーレス化推進 |
| 行政書士 | 業務管理 + 報酬請求 SaaS | 1 人事務所の限界 |
| 社労士 | 労務管理 + 給与計算統合 | 労働関連法改正対応 |
| 弁護士 | 事件管理 / 法務 SaaS | クライアント情報の散在 |
bacotto でのリスト作成例 (新宿駅周辺の税理士)
「新宿駅 税理士事務所」で抽出 → 約 60 件 (連絡可能率 98%、内訳: 電話 98%・メール 18%・公式サイト 85%・Instagram 7%・LINE 10%)。
税理士事務所の連絡先取得率
電話
取得率 98%
メール
取得率 18%
公式サイト
取得率 85%
Instagram
取得率 7%
LINE 公式
取得率 10%
口コミ
取得率 70%
士業事務所はメール (info@ や担当者個別アドレス) より問い合わせフォーム経由のアプローチが多くなりがちなので、メール取得率は他業種より低めです。代わりに公式サイトの問い合わせフォーム経由 + 電話の組み合わせが現実的。
実例: クラウド会計連携 SaaS の営業
都内の SaaS スタートアップ営業担当者の実績例: 新宿駅周辺の税理士事務所 60 件を bacotto でリスト化 (¥120) → 公式サイトの問い合わせフォーム 35 件 + 電話 25 件 → 返信 8 件 → アポ 4 件 → 受注 1 件 (ARR ¥120万)。
営業フックの例文
税理士事務所宛 良い例
宛先info@税理士事務所.com
件名顧問先の freee 連携サポート - 新宿区の同業 6 件で実績
○○税理士事務所 様
突然のご連絡で失礼いたします。
御事務所のサイトで顧問先の業種多様性を拝見し、
freee / マネフォの導入支援にお困りではないかと思いメールしました。
新宿区内の税理士事務所 6 件で導入支援を行い、
1 顧問先あたりの記帳代行工数を 平均 40% 削減した事例がございます。
事例 PDF (5 ページ) をお送りしてもよろしいですか？
ご返信 1 行で結構です。